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前景并不明朗

中国投影网投影机资讯 　2011-4-26 10:43:37　编辑：影子　[ 大 中 小 ]
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前景并不明朗

　　Coherent公司表示，综合考虑待处理的订单和未来的订单情况，2011年公司的营收应该能够实现15%~20%的增长。美国半导体行业协会（SIA）预测2011年半导体市场将增长6%，而ICInsights预测的增长幅度为11%。[3]Trumpf公司预计其2010/2011财年的总营收将实现20%的增长。尽管这些公司和机构都预计2011年市场仍会呈现出健康的增长态势，但与2010年不同细分市场30%~70%的惊人增长率相比，他们的预测似乎显得较为保守。市场研究公司StrategiesUnlimited预测，2011年全球激光器产品的销售额将增长10.8%，达到70.5亿美元。尽管笼罩在市场上方的迷雾已经开始消散，但却没有人知道未来等待他们的是什么。

　　细分市场

　　（一）材料加工市场

　　2009年下半年，工业激光材料加工领域开始传来积极的消息，尽管那时资本设备支出正处在最不景气的时候。起初是某些较小的特定设备市场供应商的业务开始增长。随后一些上市公司在季度报告中列举了来自半导体、航空航天和医疗设备市场不断增长的需求。虽然当时的好消息并没有铺天盖地般席卷而来，但经济好转的趋势却已显露无疑。

　　进入2010年，工业激光器市场相当暗淡的收入状况开始出现复苏迹象，这主要是受到固体激光器和光纤激光器获利的驱动，每个季度的销售额都呈现出了上升趋势。亚洲市场成为了整个行业的救世主，特别是中国市场，其对工业激光器系统的需求不受任何约束。中国市场的旺盛需求，几乎单独扭转了德国市场的衰退。到2010年年中，尽管用于金属制品加工的高功率二氧化碳（CO2）激光器市场的持续低迷打击了部分行业分析师的积极性，但是很显然激光器供应商已经迅速恢复盈利，销售额也在不断增加，并且达到了创纪录的最高点。

　　到2010年11月各大公司发布季度报告的时候，85%的上市公司表示营业收入比上年同期实现增长，许多公司的业绩增长率达到了40%~60%，有的甚至更高。即便是提供高功率CO2激光器的公司，也开始报告销售业绩的增长。

　　固体激光器和光纤激光器厂商率先摆脱了经济衰退带来的打击，加速了激光器行业走向强劲增长的轨道。《IndustrialLaserSolutions》杂志调查的数据显示，2010年固体激光器的销售收入增长了17%。事实上，受到来自信息技术应用（用于通信和娱乐的显示设备，如平板电视）领域的激光器系统订单的驱动，固体激光器的销售收入在2009年年底就已经开始增长。2010年表现最佳的是光纤激光器，其年度销售额已经超过了2008年的销售额，这其中一部分原因是薄片金属切割系统对高功率光纤激光器的认可。2010年光纤激光器获得了41%的收入增长，摆脱了2009年的低迷状态。综合来看，上述两类激光器对2010年激光器总营收增长贡献了42.5%的力量。

　　再看看2010年其他激光器的销售情况。低功率CO2激光器的销售比预期表现得更为强劲，收入增长了18%；高功率CO2激光器的销售增长了27%（但是2008-2009年间,高功率CO2激光器的销售额降了30％）。半导体激光器和准分子激光器的销售额增长了32%，抵销了2009年销售额的首度下降。值得一提的是，半导体激光器开始展现出几年前所预测的增长潜力，但经济衰退或多或少对该市场产生了一定影响。

　　在用于光伏（PV）材料加工的激光器系统的新兴市场方面，英国VLSIResearchEurope公司董事总经理JohnWest指出，2009年该市场为2.6亿美元，预计2010年将下降到2.4亿美元。West将2010年激光器系统营业收入的下降归因于在玻璃电池上镀硅薄膜技术与晶体硅电池技术相竞争的失败，前者有几个加工步骤使用激光器，而后者很少使用、甚至不需要采用激光加工。尽管加工系统数量非常可观，但实际上激光器收入只占预计总系统的一小部分（1/3~1/6）。VLSI公司的报道显示，2010年太阳能电池和模组制造设备的总市场份额为49亿美元，其中激光器设备只占这个市场的5%。展望2011年，West补充道：“2010年激光器系统市场为2.4亿美元，比2006年增长了4倍。在可预见的未来，该市场将持续增长10%左右。”

　　材料加工市场还包括用于半导体光刻的激光器，该市场主要由美国Cymer公司和日本Gigaphoton公司主导，包括服务性收入在内，2010年该市场收入已上调至7.46亿美元，预计2011年将增长5%，达到7.84亿美元。

　　总之，2010年激光材料加工市场从经济衰退的萧条中实现了很好的复苏，根据应用的不同，这个市场在以20%~40%的速度增长。估计2010年用于材料加工的激光器的销售额为22.4亿美元。展望2011年，工业激光器市场有望超过2008年的水平，这比经济衰退到谷底时期的预测提前了一年。这一显着复苏是激光材料加工技术多样性的证明。随着各种各样的激光器被制造厂商广泛使用，一些工业激光器供应商即使在严重的经济衰退时期，也实现了业绩增长，并且迅速恢复到了之前所创下的销售额与利润纪录。

　　预计2011年全球工业激光器的销售额将为25.2亿美元，这主要源于以下几大市场的驱动：由光纤激光器系统引领的激光金属切割设备市场恢复了较高的个位数增长；新产品供应商在市场上占据了一席之地，使得光纤激光器继续以两位数的速率增长；航空航天、医疗设备、农业和建筑设备市场的两位数增长；以及半导体、显示和替代能源市场的持续缓慢增长。

　　（二）医疗与美容市场

　　经济危机让消费者缩减了可有可无的花费，2009年眼科、外科、治疗和美容激光器的销售额下降了近30％。此后，该市场中主要公司的财务状况已经趋于稳定或稳步提高。以下是该领域一些主要供应商2010年的业绩表现。得益于WaterlaseMD系列铒/铬2780nm牙科激光器的强劲销售，Biolase公司第三季度的销售额（不包括授权费和使用费）自第二季度首次增长后又上涨了27％。Cutera公司第三季度1210万美元的销售额，基本上与去年同期的1220万美元持平。Cynosure公司2010年前九个月的营收比2009年同期增长了11％，这主要源于亚洲和欧洲业务的强劲增长。Iridex公司2010年第三季度的总销售额从第二季度的990万美元增长到了1080万美元，其中眼科激光产品与耗材、以及其MicroPulse光凝技术实现了5.8％的增长。Palomar公司第三季度的销售额高达1580万美元，比去年同期的1450万美元实现了小幅增长。2009年底与Candela公司合并的以色列Syneron公司，其第三季度的销售额与去年同期相比，实现了超过10％的增长。

　　医疗激光器行业正在依靠新产品的推出和销售措施来推动其持续增长。2010年11月，加拿大Theralase公司建立了专门的销售团队，推广用于马匹的激光治疗设备。TRIABeauty公司正抓住全球毛发去除市场规模达数十亿美元的有利局面，努力提升其国际销售力量，现在人们已经能够在商店购买到TRIABeauty公司的家用痤疮和毛发去除激光设备。Cutera公司正准备在2011年2月举行的“美国皮肤病学会会议”上，推出经美国食品药品监督管理局（FDA）批准的血管激光器。澳大利亚监管机构批准了Cynosure公司的双波长SmartlipoMPX激光塑身工作站。Iridex公司正在向日本市场提供EndoProbe眼内激光传输装置。主要以医生和美容师为销售目标的Palomar公司，正计划在2011年春天推出经FDA批准的、仅在柜台出售的去除眼周皱纹的激光器装置。2010年9月，Biolase公司的WaterlaseMD和iLase牙科激光器产品，为其赢得了900万美元的订单，这是该公司有史以来赢得的最大订单。

　　2010年医疗和美容市场的激光器销售额达到4.32亿美元，在2009年3.79亿美元的基础上稳步增长。预计2011年该市场将进一步增长到4.87亿美元，但总销售额仍未达到2007年经济衰退前6.07亿美元的水平。

　　（三）科研与军事市场

　　Coherent公司报道其第三季度科研市场增长强劲，用于生物成像和基础研究的放大器领域的Chameleon系列激光器，创下了新的订单纪录。高能激光器制造商Continuum公司带着大量未处理的订单进入了2011年，并表示在生物医学成像、光探测和测距（激光雷达）——尤其是环境监测领域，依然具有市场上升空间。

　　Battelle和R＆D杂志发布的《2010年全球研发经费预测》表示，预计美国和欧洲研发经费的增长幅度不大，尽管美国复苏和再投资法案（ARRA）和欧洲经济恢复计划（EERP）刺激了投资（大部分用在2009年和2010年），[4]?但在更多的几年内，仍然将落后于2008年的最高经费水平。全球科研经费的增长将基本来源于新兴国家，如中国和印度，这两个国家驱动亚洲科研经费增长了7.5％。总之，预计2010年全球研发经费将达到11565亿美元，比2009年增加4％。

　　在全球研发预算中，优先考虑的领域包括新能源、生物技术与制药、改善基础设施，以及信息技术。一些高额经费项目包括美国国家核安全管理局4.816亿美元（美国参议院2011年拨款）的惯性约束聚变点火和强场计划，该计划涵盖国家点火装置、罗切斯特大学的OMEGA激光装置和桑迪亚国家实验室的Z装置，以及耗资估计达4亿欧元（5.41亿美元）的欧洲超强激光装置（ELI）项目，其功率为200PW。[5]

　　估计2010年研发用激光器的销售额为2.12亿美元。但随着经济刺激时期的结束，以及较大的项目进入可行性研究阶段和完成施工阶段，预计2011年该市场的销售额将与2010年持平。

　　美国国会预算办公室公布的2010财年预算赤字为1.3万亿美元，这促使美国国防部长RobertGates计划在未来五年中削减1000亿美元的国防预算。美国的国防预算约占全球军费的45％，根据白宫管理与预算办公室的数据，在前总统小布什任期内，军费开支从2000年的2810亿美元增加到了2008年的近5950亿美元，在被削减之前预计在2011年将增长到7210亿美元，削减后到2013年将降至6340亿美元，接近2009年的军费水平。[6]综合考虑以上因素，加之欧洲债务危机和中国军费开支的放缓（与几十年的两位数增长相比，2010年为7.5％），全球军费开支的下降不可避免。[7]

　　尽管存在下降趋势，但超过1.56万亿美元的全球国防预算（根据美国军控与防扩散中心2007年的数据）仍然高于约为1.16万亿美元的全球研发预算，由于光子和光电子技术取代容易产生电磁干扰的电子元件，激光器在军事中的应用持续增加。例如激光触发协议（防止电磁脉冲攻击时的电子武装和开火），使敌方战斗人员失去战斗力的激光致盲和致眩技术，使用中红外半导体泵浦固体激光器和量子级联激光器的红外对抗，以及用于导弹防御的半导体泵浦碱金属激光器。

　　定向能武器在2010年遭遇了市场挫折，空基激光武器（ABL）的经费可能被削减多达50％。但在2010年2月，达信防务系统公司展示了100kW的定向能激光器，使该领域的固体激光器和光纤激光器项目都获得了资助。

　　估计2010年全球军用激光器的销售额为1.889亿美元（比2009年增长15.8％），2011年将增长9％达到2.059亿美元。

　　（四）仪器与传感器市场

　　对Bruker、Bio-Rad、BectonDickinson和BeckmanCoulter这四家生物医学激光仪器公司的年度分析显示，2010年的销售额大约比2009年增长了10％。光谱学、影像诊断、给药和流式细胞计仪器主要面向生命科学行业，但随着这些设备从台式实验室仪器发展为更为紧凑的现场和临床工具（如手持式光谱仪和芯片实验室装置消费品），它们正迅速向国土安全和环境监测领域扩张，这得益于光电器件的持续小型化以及先进的数据采集算法。

　　估计2010年该市场的销售额为1.032亿美元，预计生物医学和分析仪器领域的激光器将继续保持合理的增长趋势，2011年将达到1.14亿美元。尽管产品小型化使基于激光器的野外便携式仪器产品有所增加，但这些仪器通常使用的是低功耗（和低价格）的半导体激光器。此外，加上用于该领域的其他激光器的销售收入，包括用于检验和计量仪器的激光器（4100万美元），以及光学鼠标、激光雷达、手势识别和条码扫描等传感应用的激光器（1.58亿美元），预计2011年仪表与传感器市场激光器的全球总销售额为3.12亿美元。

　　（五）通信与光存储市场

　　还记得Oclaro报道的“创纪录的盈利”,以及2010年上半年与一年前的衰退期相比将近翻倍的销售额吗？这些财务报告很好地反映了2010年激光器在通信市场的出色表现。2010年，JDSU公司将980nm的泵浦能力提高了50％，并在2010年9月交付了其第一百万台980nm泵浦激光器。“目前泵浦激光二极管的出货量已经超过了电信泡沫时期的水平，”JDSU公司的传输元件产品线管理总监TobyStrite介绍说，“考虑到泵浦功率水平已经从过去的120mW上升到今天的400mW，因此市场需求的增加也是前所未有的。”

　　2009年曾预期2010年通信市场将增长25%、恢复到2008年的水平，事实上通信市场的强劲复苏也证实了这一预测的准确性。虽然Lightcounting等其他通讯市场分析公司对2010年收发器、以太网、光纤信道和10Gbit/s密集波分复用收发模块的增长率预测分别为16％、17％、25％和22％，[8]但事实上，我们的数据表明2010年的增长接近28％。

　　在数据通信方面，2010年是增长的一年，预计2011年将继续增长。“向40Gbps和100Gbps以太网、以及无限带宽技术转移的并行光学和不断发展的标准，正在催生850nmVCSEL（垂直腔表面发射激光器）的强大数据通信市场，”Finisar公司先进光学元件集团新产品开发部门经理JimTatum说，“即使在经济衰退时期，消费者可自由支配的开支在娱乐方面仍以相对廉价的形式维持，如在线游戏、观看视频，以及分享个人信息和照片等，这推动了市场对带宽的需求。2011年这种需求依然不会减弱。”

　　总体来看，估计2010年全球通信（电信和数据通信）激光器市场的销售额为19.5亿美元，预计2011年将比2010年增长14.1％，达到22.2亿美元。

　　来自日本TechnoSystemsResearch公司最新数据显示，2010年数据存储激光器的销售额将下降到7.99亿美元。除了用于传统的CD和DVD播放机的780nm和650nm激光器的销量分别下降外（405nm蓝光系统和MP3播放器直接下载音乐的影响），蓝光激光器的销售放缓，蓝紫光激光器的价格也一直在下降。因此，预计2011年数据存储激光器的销售额将进一步下降2％，总额降至7.85亿美元。

　　（六）图像记录市场

　　与2010年的3600万美元的销售额相比，2011年印刷业的销售额将小幅增长，预计达到4100万美元（清样系统和相片冲印系统的销售额为2500万美元；激光打印机的销售额为900万美元），但与2007/2008年6000万美元的水平依然相距甚远。虽然数字打印以及工业和食品包装打印材料市场仍然保持强劲，平面媒体打印市场的销售额仍然持续下降，同时打印设备的市场份额将继续从美国和欧洲厂商转向中国的打印设备制造商。

　　Photon公司的NanoScan扫描狭缝光束轮廓分析仪（用于表征激光打印机的激光输出）的销售额正在温和增长，这得益于相对健康的业务更新。最近几年，激光打印机制造业务正从日本转移到其他亚洲国家。

　　（七）娱乐与显示市场

　　受消费者对iPad、智能手机、微型投影仪、三维电视、汽车触摸屏，以及LED背光薄膜晶体管（TFT）液晶显示（LCD）平板电视的喜爱所驱动，2010年显示市场实现了业绩增长。绿光激光二极管的出现，使得大量微型投影仪产品面世，尽管三菱已经准备推出最新的75英寸三维电视，但激光电视仍然没有被市场大规模接受。

　　激光器和激光二极管的销售可能受益于微型投影仪的销售（来自DisplaySearch公司的数据显示，预计到2018年微型投影仪的销量将达到1.42亿台）以及向低成本的基于激光二极管的娱乐显示发展的趋势。“2009年和2010年上半年对激光娱乐市场来说是‘颇具挑战性’的，PangolinLaserSystems公司总裁兼首席技术官WilliamR.BennerJr.表示，“但2010年下半年情况将稍有好转：激光器在大型演唱会上重新流行起来，更低成本的激光技术使得夜总会和企业活动对激光娱乐的需求激增。”Benner指出2010年年初卡西欧公司推出的GREENSLIM投影仪（一种无汞投影仪，采用红色LED、蓝光激光二极管以及对蓝光二极管的输出进行荧光转换产生绿光）戏剧性地改变了激光娱乐行业。“非专业的灯光秀制作人员从800美元的卡西欧投影仪中“提取”24个1瓦的蓝光激光二极管，并将它们用于低成本的用于日常生活场所中的家庭激光娱乐系统，”他补充道。“与全功能的LD2000专业软件包相比，我们已经售出的低成本QuickShow软件包的数量可能是它的3倍，并且2011年仍将持续这种趋势。”PangolinLaserSystems公司为激光娱乐和显示行业提供软件和相关的系统。

　　估计2010年娱乐显示市场的销售额为2700万美元，由于消费市场复苏，预计2011年包括激光演示、信息显示和电视、激光指示器，以及激光视频和全息投影在内的全球娱乐与显示激光器的销售额将增长到3200万美元。

　　（八）其他应用——泵浦激光器

　　上述应用市场分类中未包括的激光器为用于DPSS和光纤激光器的泵浦激光器。估计2010年该部分市场的销售额为2.13亿美元，鉴于用于材料加工领域的DPSS、光纤激光器和超快激光器的预期增长，预计2011年该市场将增长到接近2.44亿美元。

　　尽管大多数激光器公司2010年的销售业绩都比2009年增长了30％~55％，而光纤激光器和放大器制造商IPGPhotonics公司报道其2010年第三季度的销售额与上年同期相比，实现了惊人的74％的涨幅，与2010年第二季度环比增长19％。为光纤激光器和DPSS提供配件的公司也经历了特别的一年：“2010年公司的法拉第旋光器和光隔离器（光纤激光器、皮秒和飞秒固体激光器系统的主要部件）的销售额不仅已经达到、而且超越了经济衰退前的水平，”Electro-OpticsTechnology（EOT）公司业务拓展副总裁MikeTorrance说，“光纤激光器的光束质量和每瓦美元价格的持续改善，使其在打标和雕刻应用市场的应用继续扩展，而成本和可靠性的改善促进了皮秒和飞秒激光系统在微加工和医疗应用领域的成长。随着这些激光技术获得新的应用市场，EOT期望2011年能继续实现强劲增长。”

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