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下沉市场:液晶拼接增长新引擎

液晶拼接在国内发展已超10余年,从其应用特点来看,最早进入市场主要是以政府大行业为主,随着产品技术的成熟逐渐向细分行业拓宽;从其发展特点来看可表现为:

其一:均价持续走低;随着上游面板厂竞争日益加剧,面板价格持续走低,导致液晶拼接整机价格下降明显;根据DISCIEN(迪显)数据显示,2018至2022Q1液晶拼接整机(以主流型号55寸低亮3.5mm为例)终端成交均价已从7800元下降至4200元,降幅达46%;

其二:竞品替代持续加剧;主要表现为高端市场(尤其是指挥调度和政府视频会议市场)持续受到LED小间距的竞争替代;

其三:应用逐渐向下沉市场渗透,如县乡村级应用;价格的下降以及竞争产品的压力下助推拼接往下沉市场发展,同时近几年部分安防企业也面向下沉市场布局相关视频监控产品,如海康在2020年推出其子品牌“皓视通”,定位于区县市场以及小微市场;今年3月,宇视也推出其子品牌“阿宇”,强化渠道下沉战略,深耕乡(镇)村级市场。

DISCIEN(迪显)认为下沉市场也将成为液晶拼接新的增量市场,本文我们将从三大因素来分析下沉市场的驱动力。

1.政策驱动:产业发展需政策先行,近年来国家和地方不断推进数字乡村建设,将拉动液晶拼接需求

2022年1月,农业农村部等10部门联合印发《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》中提出,要高质量建成涵盖所有县、乡、村的公共安全视频图像应用体系,进一步加大农村地区公共安全视频图像应用系统建设。

2022年4月,乡村振兴局等4部门联合印发《2022年数字乡村发展工作要点》,在提升乡村数字化治理方面中提出,拓展乡村治理数字化应用场景,推进农村党建和村务管理智能化,推进网上政务服务省、市、县、乡(镇、街道)、村(社区)五级全覆盖,加强市、县政务服务平台建设;开展网格化服务管理标准化建设,深化智安小区、平安乡村建设。完善智能数字网格体系,依托空天地一体化监测体系,加强农村多灾易灾地区灾害风险监测。

2022年5月,国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》,其中一项重点任务就是要实施数字乡村建设发展工程。推进数字技术与农村生产生活深度融合,持续开展数字乡村试点,加强农村信息基础设施建设。

政策中涉及的党建、平安乡村、数字农业等场景都离不开终端显示产品的应用,从而将直接拉动液晶拼接的监控及信发展示应用。

数字乡村建设中液晶拼接应用案例

Data source:网络

2.市场空间驱动:下沉市场应用潜力规模大,未来液晶拼接潜在需求超700K

全国行政区域数量及液晶拼接潜在规模

Data source:民政部、DISCIEN

根据国家民政部数据显示,全国共计超2800个县、约3.9万个乡(镇)、超60万个村庄,整体呈金字塔形分布;区级以上行政区域建设较早,尤其是安防市场,建设相对饱和,下沉市场将成为液晶拼接新的增量市场。同时随着液晶拼接价格的持续下移,下沉市场应用将保持增长之势。从需求特点来看,县级行政区液晶拼接应用多以3*4为主,乡(镇)村级多以3*3、2*2为主,按此应用推算,预计未来可带来液晶拼接市场需求超700K,潜在需求空间可观。

3.对标竞争产品,产品应用优势驱动:从当前数字乡村建设应用看,主要是以党建宣传、村务展示、安防监控(小型)为主,面积多在10平方米以下,属于近距离观看场景,竞品LED小间距在此场景下无明显的价格及分辨率优势;且下沉市场用户本身预算较低,价格敏感度高,对性价比要求较高,液晶拼接的价格及分辨率优势凸显。

液晶拼接与LED小间距分辨率对比

Data source:DISCIEN

DISCIEN(迪显)大数据验证:县乡村级下的液晶拼接采购率已达36%

根据DISCIEN(迪显)大数据监测,2022年上半年液晶拼接公开中标项目数量达3072个;分行政区域来看,县级以下行政区域占比已接近4成,未来随着一二线城市建设的饱和,县级以下行政区域的占比将持续增长。

2022H1液晶拼接公开中标项目数量-行政区域分布%

Data source:DISCIEN

整体来看,随着乡村振兴、数字乡村等政策的推进,以及液晶拼接成本价格的持续下降,叠加其在一二线安防市场的需求饱和,未来下沉市场将成为液晶拼接新的增量市场,液晶拼接也将逐渐走向普及化应用;对于商显企业而言可以重点关注下沉市场的产品需求特点,推出相关解决方案并拓展下沉渠道,加强在各级市场的渠道覆盖力度以及完善售后服务体系。

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